L’UNEP, plateforme de distribution d’assurance-vie et de fonds immobiliers, est l’un de nos partenaires.
Il annonce le lancement de « Focus SCPI by UNEP ».
C’est un nouvel outil ayant pour vocation à construire des portefeuilles de SCPI.
Ils seront adaptés en fonction de l’objectif de placement de chaque client final.
A l’instar de la gestion collective, Focus SCPI propose de construire des portefeuilles de SCPI diversifiées et complémentaires les unes aux autres.
Ceux-ci répondent aux besoins et aux objectifs du client.
Afin d’obtenir le meilleur rendement et la plus grande mutualisation dans le choix du ou des véhicule(s) thématique(s) ou diversifié(s).
Les SCPI sélectionnées sont les meilleures du marché.
On a également l’indication du meilleur mode d’acquisition en fonction de l’objectif du client :
- augmentation de revenus
- création de capital
- capitalisation
- simplifier la transmission
- optimisation fiscale…
Grâce à l’intermédiaire UNEP, le cabinet LPF bénéficie d’informations privilégiées sur chaque SCPI référencée :
- ses évolutions
- son environnement
- les perspectives…
De plus, dans ce cadre d’investissement, le parcours digital est simplifié.
Il permet de ne remplir qu’un seul bulletin de souscription pour les SCPI souscrites. Ensuite, celui-ci est réparti vers les différentes sociétés de gestion.
Les SCPI sélectionnées le sont selon leur catégorie et classe d’actifs.
En effet, pour constituer sa gamme, l’UNEP a retenu une ou deux SCPI maximum par thématique.
Bien sûr, avec l’idée de développer, d’enrichir cette offre prochainement.
L’UNEP a référencé différentes thématiques commençant par des thématiques traditionnelles investies dans le commerce et le bureau.
Cette base a été agrémentée avec une thématique régionale, santé (accès sur l’éducation, plus particulièrement les crèches) complétées par une thématique ISR (Investissement Socialement Responsable), et logistique très en vogue en ce moment.
Le choix de la thématique est déterminant.
Focus SCPI souhaite référencer les meilleures sociétés de gestion selon des critères bien définis, en priorité la thématique, mais aussi la performance, la qualité du parc immobilier, le report annuel.
L’UNEP devrait bientôt s’intéresser à la dimension européenne, tournée vers des thématiques d’investissement géographique et la restructuration urbaine.
Compte-tenu de la conjoncture actuelle, certains thèmes restent en stand-by, comme celui de l’hôtellerie par exemple qui aura du sens dans 2 ou 3 ans, nous l’espérons.
Indépendance, sécurité, prudence et service sont les valeurs clés de l’UNEP.
Le cabinet La Peyrouse Finance sait choisir ses partenaires, et vous accompagne dans un environnement serein et trié sur le volet.
Christophe Grenet.
Votre Expert.
Gérant de la société La Peyrouse Finance
(Inspiré de l’article du magazine trimestriel : C’est votre argent N°8)
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